CRM pro PrestaShop: vaši zákazníci a jejich objednávky rovnou v Odoo

CRM pro PrestaShop vám opravdu pomůže, když se plní samo: každý zákazník, který nakoupí ve vašem e-shopu, se v něm objeví se svou firmou, DIČ, adresami a tím, co si u vás objednal, aniž by to kdo musel zadávat. Pokud firmu vedete v Odoo, nebo se k tomu chystáte, tohle CRM už máte: je to jedna z jeho aplikací, i v Odoo Community, edici bez licenčních poplatků. Konektor Odoo PrestaShop do něj přenáší data z e-shopu.

Úterý, deset dopoledne. Volá vám Lenka, která nakupuje úklidové potřeby pro síť zubních klinik, a chce cenu za dvě stě krabic rukavic. Zatímco mluví, otevíráte PrestaShop, abyste viděli, co si objednala minule, pak tabulku, kam si zapisujete hovory, a nakonec e-mail, kde hledáte jarní nabídku. Než to všechno dáte dohromady, už jste jí stihli říct „zavolám vám později“.

CRM znamená mít to všechno na jedné obrazovce, i se zapsaným dalším krokem: „zavolat Lence ve čtvrtek s cenou“.

Co je CRM a k čemu ho e-shop potřebuje?

CRM je řízení vztahů se zákazníky: místo, kde vidíte každého zákazníka s tím, co u vás koupil, o čem jste spolu mluvili, rozjednané obchody a co je potřeba udělat dál.

Pokud prodáváte koncovým zákazníkům, kteří nakupují sami, stačí vám karta zákazníka v e-shopu. CRM se vyplatí tam, kde se před prodejem jedná:

• Prodáváte firmám, s velkými objednávkami, vlastními cenami a platbou se splatností.
• Děláte cenové nabídky a musíte si pamatovat, které čekají na odpověď.
• Máte obchodníky a každý z nich má svoje portfolio zákazníků.

Má PrestaShop CRM?

Má dobrou kartu zákazníka. V sekci Zákazníci u každého vidíte jeho objednávky, košíky, zakoupené produkty, adresy, zprávy a soukromou poznámku pro váš tým.

Je dělaná na to, co se děje v e-shopu. Co se děje mimo něj, končí jinde: objednávka po telefonu, nabídka poslaná e-mailem, slíbený hovor. A tam se ztrácí přehled. Pokud fakturujete nebo vedete sklad v Odoo, je přirozené, aby CRM bylo to jeho: tam už vaši zákazníci jsou.

Co umí CRM v Odoo?

CRM je v Odoo Community další z aplikací. Zapíná se jako kterákoli jiná a pracuje spolu s aplikací Prodej:

• Nástěnka příležitostí rozdělená do fází (Nové, Kvalifikovaný, Nabídka, Vyhráno), mezi kterými je přetahujete ze sloupce do sloupce.
• Aktivity s termínem pro každého člověka v týmu: zavolat, napsat, připravit nabídku.
• Nabídka vznikne z příležitosti jedním tlačítkem a zůstane s ní propojená.

A pro e-shop je nejdůležitější tohle: zákazník v CRM je tentýž kontakt, kterému Odoo vystavuje faktury. Žádné dva seznamy, které by se musely shodovat.

Co v Odoo uvidíte o každém zákazníkovi svého e-shopu?

S konektorem přijde každý zákazník, který nakoupí ve vašem e-shopu, do Odoo sám jako kontakt:

• Firma nebo soukromá osoba. Pokud nakupuje s firmou ve fakturační adrese, přijde firma s jejím DIČ; pokud ne, přijde osoba.
• Jeho adresy fakturační i dodací, v jeho kartě, s e-mailem, telefonem a jazykem.
• Bez duplicit. Konektor ho pozná podle DIČ a e-mailu: zákazník, který nakoupí znovu, se neobjeví dvakrát, a když nakupuje pro dvě firmy, každá objednávka jde k té správné.
• Každá objednávka přijde jako prodejní objednávka na jeho jméno, s kódem objednávky, který vidí zákazník. V jeho kartě máte jeho objednávky, co jste mu vyfakturovali, a s CRM i jeho příležitosti.
• Co vám zákazník napíše k objednávce, třeba „doručit až po páté“, zůstane jako interní poznámka u této prodejní objednávky.

A zákazníci, které už máte? Při spuštění přenese úvodní import do Odoo zákazníky s účtem ve vašem e-shopu a jejich adresy, i ty, kteří se zaregistrovali a ještě nic nekoupili: právě ty, kterým chce obchodník zavolat. Import vám předem ukáže, co vytvoří a co propojí.

Jak se každý zákazník dostane ke svému obchodníkovi?

Pomocí skupin zákazníků, které už v PrestaShopu používáte. U každé skupiny v Odoo nastavíte, co dostane nový kontakt: obchodníka, štítky, platební podmínky a fiskální pozici; a co dostanou jeho objednávky: obchodní tým a ceník.

Například: skupina „Firemní zákazníci“ z vašeho e-shopu přijde do Odoo se štítkem „B2B“ a s Markétou jako obchodnicí. Každá objednávka těchto zákazníků přijde na Markétino jméno a v CRM filtrujete podle toho štítku, když chcete pracovat jen s firmami.

Pokud vaši obchodníci nakupují v e-shopu za své zákazníky, portfolio každého z nich může vycházet z Odoo, jak popisujeme v článku objednávky za zákazníka pro vaše obchodní zástupce.

A když zákazník chce cenovou nabídku?

Jsou dvě cesty a v obou si CRM a e-shop pomáhají:

1. Nabídka vzniká v Odoo. Váš obchodník ji připraví z příležitosti a pošle. Pokud už zákazník ve vašem e-shopu nakoupil a máte zapnutý portál, uvidí ji i ve svém účtu s tlačítkem „Zobrazit a přijmout“: podepíše ji nebo zaplatí a v Odoo se sama změní na objednávku. Portál podrobně popisujeme v článku všechno, co umí Konektor Odoo PrestaShop.
2. Nabídka vzniká v e-shopu. S modulem B2B cenové nabídky pro PrestaShop se poptávka, kterou zákazník pošle z e-shopu, objeví v Odoo jako koncept nabídky, se zákazníkem i jeho obchodníkem. Pokud pak zákazník chce změny nebo nabídku odmítne, jeho obchodník dostane v Odoo aktivitu.

Co musíte rozhodnout vy?

• Kde běží vaše Odoo. Konektor se instaluje do Odoo, takže potřebujete Odoo.sh nebo vlastní server. Odoo Online, které se objednává na webu Odoo, má stejné CRM, ale moduly třetích stran nedovoluje: pokud ho používáte, vaši databázi lze přenést na jednu z těchto dvou možností.
• Kdo má poslední slovo u údajů kontaktu. Ve výchozím nastavení e-shop doplňuje jen to, co chybí, aby nepřepisoval, o co se váš tým v Odoo stará; může je ale také zapisovat vždy, nebo nikdy.
• Jestli vaši zákazníci uvidí ve svém účtu v e-shopu své nabídky a faktury z Odoo. Portál je ve výchozím stavu vypnutý a zapnete ho, kdy budete chtít.

Kolik stojí CRM pro PrestaShop s Odoo?

Za CRM v Odoo Community se licence neplatí: na vlastním serveru platíte jen server. Konektor podle toho, jak ho chcete:

• Jen konektor: 399 € pro jednu verzi Odoo a jeden e-shop a pomáháme vám, dokud se první objednávka sama nevyfakturuje.
• S aktualizacemi a technickou podporou: 598 €, s prvním rokem nových verzí a prioritní odpovědí; potom 199 € ročně. Když jeden rok neobnovíte, konektor dál funguje.
• Nainstalovaný a nastavený: 988 €, se vším výše uvedeným. Nastavíme ho ve vašem Odoo i e-shopu a společně s vámi otestujeme skutečnou objednávku.

Každý další e-shop stojí 99 € za licenci. V detailu produktu pod článkem uvidíte ceny ve své měně.

Pro váš technický tým

Addon pro Odoo (Community 17 až 20) potřebuje jen Prodej; když je nainstalované CRM, Odoo samo přidá modul, který propojuje příležitosti a nabídky. Zákazníci a adresy jsou kontakty propojené s jejich ID v e-shopu a rozpoznávají se podle DIČ, e-mailu, telefonu nebo jména, podle klíčů, které zaškrtnete. V PrestaShopu, od 1.7.6 do 9.2, vyhrazený modul bez otevírání webservice.

Kde začít?

Podívejte se, jaké skupiny zákazníků ve svém e-shopu máte a kterému obchodníkovi byste kterou svěřili. Pak první objednávka, která přijde do Odoo, dorazí se svým zákazníkem, obchodníkem a štítkem. To všechno umí Konektor Odoo PrestaShop, který každý den používáme ve vlastním e-shopu: jeho detail máte hned pod článkem, s tím, co obsahuje, kompatibilitou a cenou. A všechno, co synchronizuje kromě zákazníků, najdete v článku Konektor Odoo PrestaShop bod po bodu.

Odoo je ochranná známka společnosti Odoo S.A. Nejsme partnerem ani prodejcem Odoo: vyvíjíme jen to, co ho propojuje s PrestaShopem.