CRM dla PrestaShop: klienci i zamówienia sami trafiają do Odoo

CRM dla PrestaShop naprawdę Ci służy, kiedy wypełnia się sam: każdy klient, który kupuje w Twoim sklepie, pojawia się w nim ze swoją firmą, NIP-em, adresami i tym, co zamówił, bez ręcznego wpisywania. Jeśli prowadzisz firmę w Odoo albo zaraz zaczniesz, ten CRM już masz: to jedna z jego aplikacji, również w Odoo Community, wersji bez opłat licencyjnych. Konektor Odoo PrestaShop dostarcza mu dane ze sklepu.

Wtorek, dziesiąta rano. Dzwoni Ewa, która kupuje środki czystości dla sieci gabinetów stomatologicznych, i chce cenę na dwieście pudełek rękawiczek. Kiedy mówi, otwierasz PrestaShop, żeby sprawdzić, co zamówiła ostatnio, arkusz, w którym zapisujesz rozmowy, i pocztę, żeby znaleźć ofertę z wiosny. Zanim wszystko zbierzesz, Ewa słyszy już: „oddzwonię później”.

CRM to mieć to wszystko na jednym ekranie, z zapisanym kolejnym krokiem: „zadzwonić do Ewy w czwartek z ceną”.

Czym jest CRM i po co sklepowi internetowemu?

CRM to zarządzanie relacjami z klientami: miejsce, w którym przy każdym kliencie widzisz, co u Ciebie kupił, o czym rozmawialiście, jaka sprzedaż jest w toku i co trzeba zrobić dalej.

Jeśli sprzedajesz klientom indywidualnym, którzy kupują sami, karta klienta w sklepie Ci wystarczy. CRM się opłaca, gdy przed sprzedażą jest rozmowa:

• Sprzedajesz firmom, z dużymi zamówieniami, indywidualnymi cenami i odroczonym terminem płatności.
• Przygotowujesz wyceny i musisz pamiętać, które czekają na odpowiedź.
• Masz handlowców, a każdy prowadzi swój portfel klientów.

Czy PrestaShop ma CRM?

Ma dobrą kartę klienta. W zakładce Klienci widzisz przy każdym jego zamówienia, koszyki, kupione produkty, adresy, wiadomości i prywatną notatkę dla Twojego zespołu.

Jest zaprojektowana pod to, co dzieje się w sklepie. To, co dzieje się poza nim — zamówienie przez telefon, wycena wysłana e-mailem, rozmowa, do której trzeba wrócić — ląduje gdzie indziej i tam gubi się wątek. Jeśli prowadzisz faktury albo magazyn w Odoo, naturalne jest, żeby CRM był z Odoo: tam już są Twoi klienci.

Co ma CRM w Odoo?

CRM to jeszcze jedna aplikacja Odoo Community. Włącza się ją jak każdą inną i działa razem ze Sprzedażą:

• Tablica szans sprzedaży podzielona na etapy — Nowe, Kwalifikacje, Propozycja, Sukces — które przeciąga się z jednej kolumny do następnej.
• Czynności z terminem dla każdej osoby z zespołu: zadzwonić, napisać, przygotować ofertę.
• Oferta powstaje z szansy sprzedaży jednym przyciskiem i pozostaje z nią połączona.

A dla sklepu liczy się najbardziej to: klient w CRM to ten sam kontakt, któremu Odoo wystawia faktury. Nie ma dwóch list do uzgadniania.

Co widzisz w Odoo o każdym kliencie swojego sklepu?

Z konektorem każdy klient, który kupuje w Twoim sklepie, sam trafia do Odoo jako kontakt:

• Firma albo osoba prywatna. Jeśli kupuje z firmą w adresie do faktury, wchodzi firma ze swoim NIP-em; jeśli nie, sama osoba.
• Jego adresy do faktury i do dostawy, w jego karcie, z e-mailem, telefonem i językiem.
• Bez duplikatów. Rozpoznaje go po NIP-ie i e-mailu: klient, który wraca, nie pojawia się dwa razy, a jeśli kupuje dla dwóch firm, każde zamówienie trafia do właściwej.
• Każde zamówienie wchodzi jako zamówienie sprzedaży przypisane do niego, z numerem, który widzi klient. W jego karcie masz zamówienia, wystawione mu faktury, a z CRM także jego szanse sprzedaży.
• To, co napisze Ci w zamówieniu — „dostarczyć po siedemnastej” — zostaje jako notatka wewnętrzna w tym zamówieniu sprzedaży.

A klienci, których już masz? Przy uruchomieniu początkowy import przenosi do Odoo klientów z kontem w Twoim sklepie i ich adresy, także tych, którzy się zarejestrowali, a jeszcze nic nie kupili: właśnie tych, do których handlowiec chce zadzwonić. Wcześniej pokazuje Ci, co utworzy, a co połączy.

Jak każdy klient trafia do swojego handlowca?

Przez grupy klientów, których już używasz w PrestaShop. Dla każdej grupy ustawiasz w Odoo, co dostaje nowy kontakt: handlowca, tagi, warunki płatności i obszar podatkowy; a jego zamówienia: zespół sprzedaży i cennik.

Na przykład: grupa „Klienci biznesowi” z Twojego sklepu trafia do Odoo z tagiem „B2B” i z Martą jako handlowcem. Każde zamówienie tych klientów przychodzi przypisane do Marty, a w CRM filtrujesz po tym tagu, kiedy chcesz pracować tylko z firmami.

Jeśli Twoi handlowcy kupują w sklepie w imieniu swoich klientów, portfel każdego z nich może pochodzić z Odoo, jak opisujemy w artykule zamówienie w imieniu klienta dla Twoich handlowców.

A gdy klient prosi o wycenę?

Są dwie drogi i na obu CRM i sklep sobie pomagają:

1. Oferta powstaje w Odoo. Twój handlowiec przygotowuje ją z szansy sprzedaży i wysyła. Jeśli klient kupował już w sklepie, a portal jest włączony, widzi ją też na swoim koncie, z przyciskiem „Zobacz i zaakceptuj”: podpisuje ją albo opłaca, a w Odoo sama zamienia się w zamówienie. Opisujemy to w artykule integracja Odoo z PrestaShop.
2. Zapytanie o wycenę powstaje w sklepie. Z modułem Wyceny B2B dla PrestaShop zapytanie, które klient wysyła w sklepie, pojawia się w Odoo jako robocza oferta, przypisana do klienta i jego handlowca. Jeśli potem poprosi o zmiany albo odrzuci ofertę, jego handlowiec dostaje czynność w Odoo.

Co musisz zdecydować?

• Gdzie działa Twoje Odoo. Konektor instaluje się wewnątrz Odoo, więc działa na Odoo.sh albo na Twoim własnym serwerze. Odoo Online, które kupuje się na stronie Odoo, ma ten sam CRM, ale nie pozwala na moduły firm trzecich: jeśli tam jesteś, Twoją bazę danych można przenieść na jedno z tych dwóch rozwiązań.
• Kto decyduje o danych kontaktu. Domyślnie sklep uzupełnia tylko to, czego brakuje, żeby nie nadpisywać tego, o co Twój zespół dba w Odoo; może też zapisywać je zawsze albo nigdy.
• Czy Twoi klienci widzą na swoim koncie w sklepie swoje oferty i faktury z Odoo. Portal jest domyślnie wyłączony, a włączasz go, kiedy chcesz.

Ile kosztuje CRM dla PrestaShop z Odoo?

CRM w Odoo Community nie wymaga licencji: na własnym serwerze płacisz tylko za serwer. Konektor — zależnie od tego, jak go chcesz:

• Sam konektor: 399 € za jedną wersję Odoo i jeden sklep, a my pomagamy Ci, aż pierwsze zamówienie samo się zafakturuje.
• Z aktualizacjami i wsparciem technicznym: 598 €, z pierwszym rokiem nowych wersji i priorytetową odpowiedzią; potem 199 € rocznie. Jeśli któregoś roku nie przedłużysz, konektor działa dalej.
• Zainstalowany i skonfigurowany: 988 €, ze wszystkim powyżej. Ustawiamy go w Twoim Odoo i w Twoim sklepie i razem z Tobą testujemy prawdziwe zamówienie.

Każdy kolejny sklep to 99 € licencji. Na karcie produktu poniżej widzisz to w swojej walucie.

Dla Twojego zespołu technicznego

Addon do Odoo (Community od 17 do 20) potrzebuje tylko Sprzedaży; gdy zainstalowany jest CRM, Odoo samo dodaje moduł, który łączy szanse sprzedaży z ofertami. Klienci i adresy to kontakty połączone z ich id w sklepie, rozpoznawane po NIP-ie, e-mailu, telefonie albo nazwie — według kluczy, które zaznaczysz. W PrestaShop, od 1.7.6 do 9.2, dedykowany moduł, bez otwierania webservice.

Od czego zacząć?

Zobacz, jakie grupy klientów masz w swoim sklepie i któremu handlowcowi przypisać każdą z nich. Wtedy pierwsze zamówienie, które wejdzie do Odoo, przyjdzie z klientem, handlowcem i tagiem. Wszystko to zapewnia Konektor Odoo PrestaShop, którego używamy codziennie w naszym własnym sklepie: jego kartę masz tuż poniżej, z tym, co zawiera, kompatybilnością i ceną. A wszystko, co synchronizuje poza klientami, znajdziesz w artykule Konektor Odoo PrestaShop punkt po punkcie.

Odoo jest znakiem towarowym Odoo S.A. Nie jesteśmy partnerem ani dystrybutorem Odoo: tworzymy element, który łączy je z PrestaShop.