CRM per PrestaShop: clienti e ordini arrivano da soli in Odoo

Un CRM per PrestaShop ti serve davvero quando si riempie da solo: ogni cliente che compra nel tuo negozio ci compare con la sua azienda, la sua partita IVA, i suoi indirizzi e quello che ti ha ordinato, senza che nessuno lo digiti. Se gestisci la tua azienda con Odoo, o stai per farlo, quel CRM ce l’hai già: è una delle sue app, anche in Odoo Community, l’edizione senza costi di licenza. Il Connettore Odoo PrestaShop gli porta i dati del negozio.

Martedì, le dieci del mattino. Ti chiama Elena, che compra il materiale per le pulizie di una catena di studi dentistici, e vuole un prezzo per duecento scatole di guanti. Mentre parla, apri PrestaShop per vedere cosa ti ha ordinato l’ultima volta, il foglio dove annoti le telefonate e la posta, per ritrovare il preventivo di primavera. Quando hai tutto davanti, le hai già detto «ti richiamo più tardi».

Un CRM è avere tutto questo in una sola schermata, con il passo successivo già segnato: «chiamare Elena giovedì con il prezzo».

Cos’è un CRM e a cosa serve a un negozio online?

CRM è la gestione del rapporto con i tuoi clienti: il posto dove vedi ognuno con quello che ti ha comprato, quello che vi siete detti, le vendite in corso e la prossima cosa da fare.

Se vendi a privati che comprano da soli, la scheda cliente del negozio ti basta. Il CRM rende quando prima della vendita c’è una conversazione:

• Vendi ad aziende, con ordini grandi, prezzi dedicati e pagamento a termine.
• Fai preventivi e devi ricordarti quali aspettano una risposta.
• Hai dei commerciali e ognuno segue il suo portafoglio clienti.

PrestaShop ha un CRM?

Ha una buona scheda cliente. In Clienti vedi di ognuno i suoi ordini, i suoi carrelli, i prodotti che ha comprato, i suoi indirizzi, i suoi messaggi e una nota privata per il tuo team.

È pensata per quello che succede nel negozio. Quello che vive fuori —l’ordine al telefono, il preventivo via email, la chiamata in sospeso— finisce da un’altra parte, e lì si perde il filo. Se gestisci le fatture o il magazzino con Odoo, la cosa più naturale è che il CRM sia il suo: è lì che ci sono già i tuoi clienti.

Cosa offre il CRM di Odoo?

CRM è un’app in più di Odoo Community. Si attiva come qualsiasi altra e lavora insieme a Vendite:

• Una bacheca delle opportunità per fasi —Nuova, Qualificata, Proposta, Vinta— che si trascinano da una colonna alla successiva.
• Attività con una data per ogni persona del team: chiamare, scrivere, preparare un’offerta.
• Il preventivo nasce dall’opportunità con un pulsante, e le resta collegato.

E quello che conta di più per un negozio: il cliente del CRM è lo stesso contatto a cui Odoo fattura. Non ci sono due elenchi da far quadrare.

Cosa vedi in Odoo di ogni cliente del tuo negozio?

Con il connettore, ogni cliente che compra nel tuo negozio arriva da solo in Odoo come contatto:

• Azienda o privato. Se compra con un’azienda nell’indirizzo di fatturazione, entra l’azienda con la sua partita IVA; altrimenti, la persona.
• I suoi indirizzi di fatturazione e di consegna, dentro la sua scheda, con la sua email, il suo telefono e la sua lingua.
• Senza duplicati. Lo riconosce dalla partita IVA e dall’email: il cliente che torna non compare due volte, e se compra per due aziende, ogni ordine va a quella giusta.
• Ogni ordine entra come ordine di vendita a suo nome, con il riferimento che vede il cliente. Nella sua scheda hai i suoi ordini, quello che gli hai fatturato e, con il CRM, le sue opportunità.
• Quello che ti scrive nell’ordine —«consegnare dopo le cinque»— resta come nota interna su quell’ordine di vendita.

E i clienti che avevi già? All’avvio, l’importazione iniziale porta in Odoo i clienti con un account nel tuo negozio e i loro indirizzi, anche quelli che si sono registrati e non hanno ancora comprato: proprio quelli che un commerciale vuole chiamare. Prima, ti mostra cosa creerà e cosa collegherà.

Come arriva ogni cliente al suo commerciale?

Con i gruppi di clienti che usi già in PrestaShop. Per ogni gruppo dici in Odoo cosa riceve un nuovo contatto: commerciale, etichette, termini di pagamento e posizione fiscale; e i suoi ordini, il team di vendita e il listino prezzi.

Per esempio: il gruppo «Professionisti» del tuo negozio entra in Odoo con l’etichetta «Professionista» e con Marta come commerciale. Ogni ordine di quei clienti arriva assegnato a Marta, e nel CRM filtri per quell’etichetta quando vuoi lavorare solo con le aziende.

Se i tuoi commerciali comprano nel negozio per conto dei loro clienti, il portafoglio di ognuno può arrivare da Odoo, come raccontiamo in ordini per conto del cliente per i tuoi agenti.

E quando il cliente chiede un preventivo?

Ci sono due strade, e in tutte e due il CRM e il negozio si danno una mano:

1. Il preventivo nasce in Odoo. Il tuo commerciale lo prepara dall’opportunità e lo invia. Se il cliente ha già comprato nel negozio e hai attivato il portale, lo vede anche nel suo account, con «Vedi e accetta»: lo firma o lo paga, e in Odoo diventa un ordine da solo. Lo spieghiamo in integrare Odoo con PrestaShop.
2. Il preventivo nasce nel negozio. Con Preventivi B2B per PrestaShop, la richiesta che il cliente fa nel negozio compare in Odoo come preventivo in bozza, con il suo cliente e il suo commerciale. Se poi chiede modifiche o rifiuta l’offerta, al suo commerciale compare un’attività in Odoo.

Cosa devi decidere tu?

• Dove vive il tuo Odoo. Il connettore si installa dentro Odoo, quindi va su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo Online, quello che si sottoscrive sul sito di Odoo, ha lo stesso CRM ma non ammette moduli di terze parti: se sei lì, il tuo database si può spostare su uno dei due.
• Chi comanda sui dati del contatto. Di serie il negozio compila solo quello che manca, per non sovrascrivere quello che il tuo team cura in Odoo; può anche scriverli sempre, o mai.
• Se i tuoi clienti vedono nel loro account del negozio i loro preventivi e le loro fatture di Odoo. Il portale è spento di serie e lo attivi quando vuoi.

Quanto costa un CRM per PrestaShop con Odoo?

Per il CRM di Odoo Community non paghi licenza: sul tuo server, paghi il server. Il connettore, a seconda di come lo vuoi:

• Solo il connettore: 399 € per una versione di Odoo e un negozio, e ti seguiamo finché il primo ordine non si fattura da solo.
• Con aggiornamenti e assistenza: 598 €, con il primo anno di nuove versioni e risposta prioritaria; poi, 199 € all’anno. Se un anno non rinnovi, il connettore continua a funzionare.
• Installato e configurato: 988 €, con tutto quanto sopra. Lo lasciamo pronto nel tuo Odoo e nel tuo negozio, e proviamo con te un ordine reale.

Ogni negozio in più, 99 € di licenza. Nella scheda qui sotto lo vedi nella tua valuta.

Per il tuo team tecnico

L’addon di Odoo (Community dalla 17 alla 20) richiede solo Vendite; con CRM installato, Odoo aggiunge da solo il modulo che collega opportunità e preventivi. Clienti e indirizzi sono contatti collegati al loro id del negozio, riconosciuti per partita IVA, email, telefono o nome, le chiavi che scegli tu. In PrestaShop, dalla 1.7.6 alla 9.2, un modulo dedicato, senza aprire il webservice.

Da dove comincio?

Guarda quali gruppi di clienti hai nel tuo negozio e a quale commerciale daresti ognuno. Con questo, il primo ordine che entra in Odoo arriva con il suo cliente, il suo commerciale e la sua etichetta. Tutto questo è già nel Connettore Odoo PrestaShop, che usiamo ogni giorno nel nostro negozio: trovi la sua scheda proprio qui sotto, con cosa include, la compatibilità e il prezzo. E tutto quello che sincronizza, oltre ai clienti, è spiegato punto per punto nell’articolo sul connettore Odoo PrestaShop.

Odoo è un marchio di Odoo S.A. Non siamo partner né distributori di Odoo: realizziamo il pezzo che lo collega a PrestaShop.