CRM para PrestaShop: tus clientes y sus pedidos llegan solos a Odoo

Un CRM para PrestaShop te sirve de verdad cuando se llena solo: cada cliente que compra en tu tienda aparece en él con su empresa, su NIF, sus direcciones y lo que te ha pedido, sin que nadie lo teclee. Si llevas tu empresa con Odoo, o vas a hacerlo, ese CRM ya lo tienes: es una de sus aplicaciones, también en Odoo Community, la edición que no paga licencia. El Conector Odoo PrestaShop le lleva los datos de la tienda.

Martes, diez de la mañana. Te llama Elena, que compra el material de limpieza de una cadena de clínicas dentales, y quiere precio para doscientas cajas de guantes. Mientras habla, abres PrestaShop para ver qué te pidió la última vez, la hoja donde apuntas las llamadas y el correo, a buscar el presupuesto de primavera. Cuando lo tienes todo, ya le has dicho «te llamo luego».

Un CRM es tener todo eso en una sola pantalla, con el siguiente paso apuntado: «llamar a Elena el jueves con el precio».

¿Qué es un CRM y para qué lo quiere una tienda online?

CRM es la gestión de la relación con tus clientes: el sitio donde ves a cada uno con lo que te ha comprado, lo que habéis hablado, las ventas en marcha y lo próximo que toca hacer.

Si vendes a particulares que compran solos, la ficha de cliente de la tienda te basta. El CRM rinde cuando hay conversación antes de la venta:

• Vendes a empresas, con pedidos grandes, precios propios y pago a plazo.
• Haces presupuestos y tienes que acordarte de cuáles esperan respuesta.
• Tienes comerciales y cada uno lleva su cartera.

¿PrestaShop trae CRM?

Trae una buena ficha de cliente. En Clientes ves de cada uno sus pedidos, sus carritos, los productos que ha comprado, sus direcciones, sus mensajes y una nota privada para tu equipo.

Está pensada para lo que pasa en la tienda. Lo que vive fuera —el pedido por teléfono, el presupuesto por correo, la llamada pendiente— acaba en otro sitio, y ahí se pierde el hilo. Si llevas tus facturas o tu almacén con Odoo, lo natural es que el CRM sea el suyo: es donde ya están tus clientes.

¿Qué trae el CRM de Odoo?

CRM es una aplicación más de Odoo Community. Se activa como cualquier otra y trabaja junto a Ventas:

• Un tablero de oportunidades por etapas —Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado— que se arrastran de una columna a la siguiente.
• Actividades con fecha para cada persona del equipo: llamar, escribir, preparar una oferta.
• El presupuesto sale de la oportunidad con un botón, y queda unido a ella.

Y lo que más cuenta para una tienda: el cliente del CRM es el mismo contacto al que Odoo factura. No hay dos listas que cuadrar.

¿Qué ves en Odoo de cada cliente de tu tienda?

Con el conector, cada cliente que compra en tu tienda llega solo a Odoo como contacto:

• Empresa o particular. Si compra con una empresa en su dirección de facturación, entra la empresa con su NIF; si no, la persona.
• Sus direcciones de factura y de entrega, dentro de su ficha, con su email, su teléfono y su idioma.
• Sin duplicados. Lo reconoce por su NIF y su email: el cliente que repite no aparece dos veces, y si compra para dos empresas, cada pedido va a la que toca.
• Cada pedido entra como pedido de venta a su nombre, con la referencia que ve el cliente. En su ficha tienes sus pedidos, lo que le has facturado y, con el CRM, sus oportunidades.
• Lo que te escribe en el pedido —«entregar después de las cinco»— queda como nota interna en ese pedido de venta.

¿Y los clientes que ya tenías? Al ponerlo en marcha, la importación inicial trae a Odoo los clientes con cuenta en tu tienda y sus direcciones, también los que se registraron y aún no han comprado: justo los que un comercial quiere llamar. Antes, te enseña qué va a crear y qué va a enlazar.

¿Cómo llega cada cliente a su comercial?

Con los grupos de clientes que ya usas en PrestaShop. A cada grupo le dices en Odoo qué recibe un contacto nuevo: comercial, etiquetas, plazo de pago y posición fiscal; y sus pedidos, el equipo de ventas y la lista de precios.

Por ejemplo: el grupo «Profesionales» de tu tienda entra en Odoo con la etiqueta «Profesional» y con Marta como comercial. Cada pedido de esos clientes llega a nombre de Marta, y en el CRM filtras por esa etiqueta cuando quieres trabajar solo con empresas.

Si tus comerciales compran en la tienda en nombre de sus clientes, la cartera de cada uno puede salir de Odoo, como contamos en pedidos en nombre del cliente para tus comerciales.

¿Y cuando el cliente pide un presupuesto?

Hay dos caminos, y en los dos el CRM y la tienda se ayudan:

1. El presupuesto nace en Odoo. Tu comercial lo prepara desde la oportunidad y lo envía. Si ya te ha comprado en la tienda y tienes el portal encendido, lo ve también en su cuenta, con «Ver y aceptar»: lo firma o lo paga, y en Odoo pasa a pedido solo. Lo contamos en conectar Odoo con PrestaShop.
2. El presupuesto nace en la tienda. Con Presupuestos B2B para PrestaShop, la petición que hace el cliente en la tienda aparece en Odoo como presupuesto en borrador, con su cliente y su comercial. Si después pide cambios o rechaza la oferta, a su comercial le sale una actividad en Odoo.

¿Qué tienes que decidir tú?

• Dónde vive tu Odoo. El conector se instala dentro de Odoo, así que va en Odoo.sh o en tu propio servidor. Odoo Online, el que se contrata en la web de Odoo, trae el mismo CRM pero no admite módulos de otros: si estás ahí, tu base de datos se puede llevar a cualquiera de los dos.
• Quién manda en los datos del contacto. Viene puesto que la tienda solo rellene lo que falta, para no pisar lo que tu equipo cuida en Odoo; también puede escribirlos siempre, o nunca.
• Si tus clientes ven en su cuenta de la tienda sus presupuestos y facturas de Odoo. El portal viene apagado y lo enciendes cuando quieras.

¿Cuánto cuesta un CRM para PrestaShop con Odoo?

El CRM de Odoo Community no paga licencia: en tu servidor, pagas el servidor. El conector, según cómo lo quieras:

• Solo el conector: 399 € para una versión de Odoo y una tienda, y te ayudamos hasta que el primer pedido se factura solo.
• Con actualizaciones y soporte: 598 €, con el primer año de versiones nuevas y respuesta prioritaria; después, 199 € al año. Si un año no renuevas, el conector sigue funcionando.
• Instalado y configurado: 988 €, con todo lo anterior. Lo dejamos puesto en tu Odoo y en tu tienda, y probamos contigo un pedido real.

Cada tienda más, 99 € de licencia. En la ficha de debajo lo ves en tu moneda.

Para tu equipo técnico

El addon de Odoo (Community 17 a 20) solo necesita Ventas; con CRM instalado, Odoo añade solo el módulo que une oportunidades y presupuestos. Clientes y direcciones son contactos enlazados con su id de la tienda, reconocidos por NIF, email, teléfono o nombre, las claves que marques. En PrestaShop, de 1.7.6 a 9.2, un módulo propio, sin abrir el webservice.

¿Por dónde empiezo?

Mira qué grupos de clientes tienes en tu tienda y a qué comercial le darías cada uno. Con eso, el primer pedido que entre en Odoo llega con su cliente, su comercial y su etiqueta. Todo esto está montado en el Conector Odoo PrestaShop, que usamos cada día en nuestra propia tienda: tienes su ficha justo debajo, con lo que incluye, la compatibilidad y el precio. Y todo lo que sincroniza, más allá de los clientes, está en el conector Odoo PrestaShop, punto por punto.

Odoo es una marca de Odoo S.A. No somos partner ni distribuidor de Odoo: hacemos la pieza que lo une con PrestaShop.