CRM pour PrestaShop : vos clients et leurs commandes dans Odoo

Un CRM pour PrestaShop vous rend vraiment service quand il se remplit tout seul : chaque client qui achète sur votre boutique y apparaît avec sa société, son numéro de TVA, ses adresses et ce qu’il vous a commandé, sans que personne n’ait à le saisir. Si vous gérez votre entreprise avec Odoo, ou si vous comptez le faire, ce CRM, vous l’avez déjà : c’est l’une de ses applications, y compris dans Odoo Community, l’édition sans frais de licence. Le Connecteur Odoo PrestaShop lui apporte les données de la boutique.

Mardi, dix heures. Hélène vous appelle : elle achète les produits d’entretien d’un réseau de cabinets dentaires et veut un prix pour deux cents boîtes de gants. Pendant qu’elle parle, vous ouvrez PrestaShop pour voir ce qu’elle a commandé la dernière fois, le tableur où vous notez les appels et votre messagerie, pour retrouver le devis du printemps. Le temps de tout rassembler, vous lui avez déjà dit « je vous rappelle ».

Un CRM, c’est tout cela sur un seul écran, avec la prochaine étape notée : « rappeler Hélène jeudi avec le prix ».

Qu’est-ce qu’un CRM et à quoi sert-il pour une boutique en ligne ?

Le CRM, c’est la gestion de la relation client : l’endroit où vous voyez chaque client avec ce qu’il vous a acheté, ce que vous vous êtes dit, les ventes en cours et la prochaine chose à faire.

Si vous vendez à des particuliers qui achètent seuls, la fiche client de la boutique vous suffit. Le CRM prend tout son sens dès qu’on échange avant de vendre :

• Vous vendez à des entreprises, avec de grosses commandes, des prix spécifiques et un paiement à terme.
• Vous faites des devis et devez vous souvenir de ceux qui attendent une réponse.
• Vous avez des commerciaux et chacun gère son portefeuille.

PrestaShop a-t-il un CRM ?

Il a une bonne fiche client. Dans Clients, vous voyez pour chacun ses commandes, ses paniers, les produits qu’il a achetés, ses adresses, ses messages et une note privée pour votre équipe.

Elle est pensée pour ce qui se passe dans la boutique. Ce qui se passe en dehors — la commande par téléphone, le devis envoyé par e-mail, l’appel promis — finit ailleurs, et c’est là qu’on perd le fil. Si vous gérez vos factures ou votre stock avec Odoo, le plus naturel est que le CRM soit le sien : c’est là que se trouvent déjà vos clients.

Que propose le CRM d’Odoo ?

CRM est une application de plus dans Odoo Community. Elle s’active comme les autres et travaille avec Ventes :

• Un pipeline des opportunités par étapes (Nouveau, Qualifié, Proposition, Gagné), que vous faites glisser d’une colonne à la suivante.
• Des activités datées pour chaque personne de l’équipe : appeler, écrire, préparer une offre.
• Le devis se crée depuis l’opportunité en un clic, et y reste rattaché.

Et ce qui compte le plus pour une boutique : le client du CRM est le même contact que celui qu’Odoo facture. Pas deux listes à faire concorder.

Que voyez-vous dans Odoo sur chaque client de votre boutique ?

Avec le connecteur, chaque client qui achète sur votre boutique arrive tout seul dans Odoo comme contact :

• Société ou particulier. S’il achète avec une société dans son adresse de facturation, c’est la société qui entre, avec son numéro de TVA ; sinon, la personne.
• Ses adresses de facturation et de livraison, dans sa fiche, avec son e-mail, son téléphone et sa langue.
• Sans doublons. Il est reconnu par son numéro de TVA et son e-mail : le client qui revient n’apparaît pas deux fois, et s’il achète pour deux sociétés, chaque commande va à la bonne.
• Chaque commande arrive en commande client à son nom, avec la référence que voit le client. Dans sa fiche, vous avez ses commandes, ce que vous lui avez facturé et, avec le CRM, ses opportunités.
• Ce qu’il vous écrit dans la commande, comme « livrer après 17 h », reste en note interne sur cette commande client.

Et les clients que vous aviez déjà ? À la mise en route, l’import initial amène dans Odoo les clients qui ont un compte sur votre boutique et leurs adresses, y compris ceux qui se sont inscrits sans encore rien acheter : justement ceux qu’un commercial a envie d’appeler. Avant de lancer quoi que ce soit, il vous montre ce qu’il va créer et ce qu’il va rattacher.

Comment chaque client est-il attribué à son commercial ?

Avec les groupes de clients que vous utilisez déjà dans PrestaShop. Pour chaque groupe, vous indiquez dans Odoo ce que reçoit un nouveau contact : commercial, étiquettes, conditions de paiement et position fiscale ; et pour ses commandes, l’équipe commerciale et la liste de prix.

Par exemple : le groupe « Professionnels » de votre boutique entre dans Odoo avec l’étiquette « Professionnel » et Claire comme commerciale. Chaque commande de ces clients arrive au nom de Claire, et dans le CRM vous filtrez sur cette étiquette quand vous voulez travailler uniquement avec les entreprises.

Si vos commerciaux commandent sur la boutique au nom de leurs clients, le portefeuille de chacun peut venir d’Odoo, comme nous l’expliquons dans passer commande au nom d’un client pour vos commerciaux.

Et quand le client demande un devis ?

Il y a deux chemins, et dans les deux, le CRM et la boutique travaillent main dans la main :

1. Le devis part d’Odoo. Votre commercial le prépare depuis l’opportunité et l’envoie. Si le client a déjà acheté sur la boutique et que le portail est activé, il le voit aussi dans son compte, avec « Voir et accepter » : il le signe ou le paie, et dans Odoo il passe en commande tout seul. Nous présentons le portail dans tout ce que fait le connecteur Odoo PrestaShop.
2. Le devis part de la boutique. Avec Devis B2B pour PrestaShop, la demande que le client fait sur la boutique apparaît dans Odoo comme devis en brouillon, avec le client et son commercial. S’il demande ensuite des modifications ou refuse l’offre, son commercial reçoit une activité dans Odoo.

Que devez-vous décider vous-même ?

• Où tourne votre Odoo. Le connecteur s’installe dans Odoo, il lui faut donc Odoo.sh ou votre propre serveur. Odoo Online, la formule que l’on souscrit sur le site d’Odoo, a le même CRM mais n’accepte pas les modules de tiers : si vous y êtes, votre base de données peut passer sur l’un ou l’autre.
• Qui fait foi pour les données du contact. Par défaut, la boutique ne remplit que ce qui manque, pour ne pas écraser ce que votre équipe tient à jour dans Odoo ; elle peut aussi toujours les écrire, ou jamais.
• Si vos clients voient dans leur compte de la boutique leurs devis et factures Odoo. Le portail est désactivé par défaut et vous l’activez quand vous voulez.

Combien coûte un CRM pour PrestaShop avec Odoo ?

Le CRM d’Odoo Community est sans frais de licence : sur votre serveur, vous ne payez que le serveur. Le connecteur, selon la formule choisie :

• Le connecteur seul : 399 € pour une version d’Odoo et une boutique, et nous vous accompagnons jusqu’à ce que la première commande se facture toute seule.
• Avec mises à jour et support : 598 €, avec la première année de nouvelles versions et une réponse prioritaire ; ensuite, 199 € par an. Si vous ne renouvelez pas une année, le connecteur continue de fonctionner.
• Installé et configuré : 988 €, avec tout ce qui précède. Nous le mettons en place dans votre Odoo et dans votre boutique, et nous testons avec vous une vraie commande.

Chaque boutique supplémentaire coûte 99 € de licence. La fiche ci-dessous vous affiche les prix dans votre devise.

Pour votre équipe technique

L’addon Odoo (Community 17 à 20) n’a besoin que de Ventes ; si CRM est installé, Odoo ajoute tout seul le module qui relie opportunités et devis. Clients et adresses sont des contacts liés à leur id dans la boutique, reconnus par numéro de TVA, e-mail, téléphone ou nom, selon les clés que vous cochez. Côté PrestaShop, de 1.7.6 à 9.2, un module dédié, sans ouvrir le webservice.

Par où commencer ?

Regardez quels groupes de clients vous avez sur votre boutique et à quel commercial vous confieriez chacun. Avec cela, la première commande qui entre dans Odoo arrive avec son client, son commercial et son étiquette. Tout cela est réuni dans le Connecteur Odoo PrestaShop, que nous utilisons chaque jour sur notre propre boutique : vous avez sa fiche juste en dessous, avec ce qu’il inclut, la compatibilité et le prix. Et tout ce qu’il synchronise, au-delà des clients, est détaillé dans le connecteur Odoo PrestaShop, point par point.

Odoo est une marque d’Odoo S.A. Nous ne sommes ni partenaire ni revendeur d’Odoo : nous développons la brique qui le relie à PrestaShop.