Presupuestos en PrestaShop: que tu cliente pida precio y pague

Para hacer presupuestos en PrestaShop sin salir de la tienda, tu cliente necesita un botón para pedir precio en la ficha, tú un sitio donde responderle con tus precios y él una forma de pagar esa oferta en tu checkout. Si falta la última pieza, el presupuesto acaba en correos, PDF y pedidos hechos a mano.

Imagina a Carmen, que vende mobiliario de hostelería. Le escribe un restaurante que va a abrir: quiere cuarenta sillas, diez mesas y saber qué precio le hace si se lo lleva todo. Carmen copia la lista a una hoja de cálculo, calcula el descuento y manda un PDF. El cliente contesta que si sube a cincuenta sillas, ¿cuánto? Otra versión. Cuando por fin dice que sí, Carmen tiene que montarle el pedido ella misma, porque en la tienda las sillas siguen saliendo a precio de catálogo.

¿PrestaShop permite hacer presupuestos de serie?

No como tal. Lo más parecido que trae es crear un pedido desde el back office: buscas al cliente, añades los productos, cambias el precio a mano y le envías por correo un enlace para pagar ese carrito.

Para un caso suelto sirve. Para vender así cada semana se queda corto:

• El cliente no puede pedirlo desde la tienda. Te escribe un correo o te llama, y tú tecleas su lista.
• No hay negociación. Si quiere cambiar unidades o discutir un precio, vuelta a empezar por correo.
• No te enteras de cuántos tienes abiertos ni de cuántos terminan en pedido.

Y el atajo habitual, un cupón para que el cliente pague lo acordado, tiene una trampa: un código se comparte, y el precio que pactaste con uno acaba circulando por un grupo de compras.

¿Cómo pongo un botón de «Pedir presupuesto» en PrestaShop?

Con Presupuestos B2B para PrestaShop, en la ficha de los productos que elijas aparece «Añadir al presupuesto», junto al botón de compra. Recoge las unidades del selector de cantidad y la combinación que el cliente haya elegido: la talla, el color o el acabado van con la línea.

Tu cliente va llenando su lista, «Mi presupuesto», como un carrito. Y si ya tiene el carrito hecho, «Pedir presupuesto de este carrito» copia todas sus líneas de un clic.

Al pedirlo, puede dejar:

• Una nota en cada línea («en roble, no en haya»).
• Un mensaje para ti y sus ficheros: un plano, un logotipo, una lista de su proveedor.
• La dirección de entrega, para que calcules impuestos y portes.
• Si tú lo permites, el precio que le gustaría pagar por cada línea.

Ese último punto cambia la conversación. En vez de adivinar cuánto margen tienes que soltar, ves de entrada a qué precio aspira y decides si llegas.

¿Quién puede pedir presupuesto?

Lo decides por grupos de clientes. Puedes abrirlo solo a tus profesionales, a todos los clientes registrados o también a los visitantes.

Un visitante arma su lista sin registrarse y, al pedirla, inicia sesión o crea su cuenta sin perder lo que llevaba. Si el grupo de visitantes no tiene permiso, ve «Inicia sesión para pedir presupuesto». Si tu tienda ya filtra quién entra, como se explica en cómo montar una tienda B2B en PrestaShop, los dos encajan: solo piden precio los clientes que tú has aprobado.

¿Puedo ocultar el precio y vender solo bajo presupuesto?

Sí. Es la segunda decisión que tomas: qué productos se compran directamente y cuáles se venden solo con presupuesto. Lo eliges para toda la tienda, por categorías o en la ficha de cada producto.

• Solo por presupuesto: el precio y el botón de compra desaparecen, en la ficha y en los listados, y queda «Añadir al presupuesto». Ese producto no entra en un carrito normal, solo en el de su presupuesto.
• Las dos cosas: quien quiere una unidad compra ya, y quien compra en volumen pide su precio.

Lo primero encaja con productos a medida; lo segundo, con una tienda que vende a particulares y a profesionales. Y puedes poner un importe mínimo para que nadie te pida presupuesto de dos tornillos.

¿Cómo le respondo con mis precios?

Las peticiones te llegan por correo y a una lista en el back office, en Clientes › Presupuestos. Abres una y ves al cliente, sus pedidos anteriores, lo que pide y el precio que propone.

Ahí preparas la oferta:

1. Pones tu precio en cada línea, cambias unidades o añades productos que se le han olvidado.
2. Si quieres, un descuento sobre el total, en porcentaje o en importe, y portes gratis.
3. Le das una fecha de validez (por defecto, treinta días) y un mensaje.
4. Pulsas «Enviar oferta». Le llega un correo con el PDF y un enlace para verla.

También puedes hacerle tú un presupuesto a un cliente que no lo ha pedido.

¿Cómo paga el cliente el precio pactado?

Aquí es donde se separa un presupuesto que vende de un PDF que se queda en la bandeja de entrada. Tu cliente abre la oferta en su cuenta, en «Mis presupuestos», y tiene tres botones:

• Aceptar y comprar: se crea un carrito con esas líneas y esos precios y pasa directamente al checkout.
• Pedir cambios: te escribe y propone otra vez su precio por línea.
• Rechazar: y te dice por qué.

Al aceptar, paga como en cualquier otra compra de tu tienda, con tus transportistas y tus medios de pago. El pedido que entra es un pedido normal, unido a su presupuesto.

Y el precio pactado se queda donde tiene que estar: solo para ese cliente y solo en ese carrito. No es un código que se pueda pasar a otro, ni una regla que vean los demás. Si quita líneas del carrito, el descuento del presupuesto deja de aplicarse.

¿Cuánto tiempo vale la oferta?

Lo que tú pongas en ella: hasta el final del día de validez. Unos días antes de que caduque (tres, si no lo cambias) el cliente recibe un recordatorio, el empujón para quien la tenía olvidada.

Si pasa la fecha sin pedido, el presupuesto caduca y los precios se retiran. Desde su cuenta puede pedirte una oferta nueva, y tú decides si mantienes los precios o los actualizas.

¿Y si el cliente quiere negociar?

Vuelves a la escena de Carmen: «¿y si me llevo cincuenta?». El cliente pulsa «Pedir cambios», escribe y propone su precio. El presupuesto vuelve a tu lista como pendiente de respuesta, cambias lo que haga falta y envías otra oferta.

Cada oferta enviada queda guardada como una versión, con sus precios, su total y su validez. Ya no hay que buscar en el correo cuál era el PDF bueno. Los mensajes, con sus ficheros, van en los dos sentidos dentro del mismo presupuesto, y puedes dejar notas internas que el cliente no ve.

Arriba de la lista ves cuántos tienes pendientes de responder, cuántas ofertas siguen vigentes y qué parte de ellas acabó en pedido en los últimos noventa días.

¿Funciona con Odoo?

Si llevas las ventas en Odoo, con el conector Odoo PrestaShop cada petición de la tienda llega a Odoo como un presupuesto más. Tu comercial lo trabaja allí, la oferta vuelve a la tienda con su número y su PDF, y el pedido del cliente confirma ese mismo presupuesto, sin duplicar nada. Lo contamos con más detalle en conectar Odoo con PrestaShop.

Preguntas frecuentes

¿Funciona en PrestaShop 8 y 9?

Sí, desde PrestaShop 1.7.6 hasta 9, con los temas Classic y Hummingbird y los que parten de ellos. No reescribe ninguna parte de PrestaShop, así que no choca con otros módulos al actualizar.

¿Puede adjuntar ficheros al pedir presupuesto?

Sí, hasta cinco por envío, y tú decides qué tipos admites y su tamaño máximo. Vienen preparados planos, imágenes, hojas de cálculo y PDF. Los ficheros no quedan a la vista en la web: se descargan desde su presupuesto, nunca con una dirección pública.

¿El cliente necesita entrar en su cuenta para ver la oferta?

Para verla, no: el enlace del correo abre la oferta y su PDF directamente. Para aceptarla y pagar, sí tiene que identificarse.

¿Por dónde empiezo?

Piensa en los últimos diez presupuestos que hiciste por correo y empieza por esos productos: decide si además se compran y responde la próxima petición desde la tienda. Todo lo que has leído está montado en Presupuestos B2B para PrestaShop: tienes la ficha justo debajo, con las pantallas, la compatibilidad y el precio.